< DASHBOARD. Введение | DASHBOARD. Все карточки >
Создание отчёта выполняется на вкладке «Управление» при наличии соответствующего доступа.
Для создания отчёта нажмите «+» и укажите дату, на которую будут актуальны его данные. Если в проекте уже есть текущий отчёт, новый создаётся на его основе. В окне создания можно также импортировать отчёт из Excel-файла.
При создании проекта по шаблону отчёт формируется на основе отчёта из шаблона.
Добавление и редактирование карточек выполняется на вкладке «Управление» при наличии доступа к группе или отчёту.
Сначала создайте группу. С помощью групп можно разделить карточки по строительным разделам или локациям для удобной навигации по отчёту.
Для создания группы введите её название, например «Общие данные», и нажмите «+».
Для создания карточки нажмите «+» внутри группы. Выберите тип карточки, введите её название и нажмите «Сохранить». Описание типов карточек приведено в каталоге.
Добавьте группы и карточки в отчёт, расположите их в нужном порядке и заполните данные карточек.
После создания отчёта обновите данные карточек. Их можно заполнить вручную или привязать к Google Таблице либо XLSX-файлу из DOCS. Доступность источников зависит от настроек продукта. На вкладке «Привязка» выберите источник данных для отчёта. При переключении источника система предупреждает о сбросе прежней привязки файла или диапазонов карточек.
Для карточек, которые получают данные из DOCS, используйте кнопку обновления карточки, группы или отчёта. Во вкладках «Онлайн», «Мой отчёт» и «Отчёт компании» есть кнопка «Обновить данные» и дата последнего обновления. При первом открытии за день данные обновляются автоматически.
Карточки с ручным вводом можно обновлять, заполняя поля в настройках карточки. Некоторые типы получают данные из DOCS и настраиваются иначе; подробности приведены в статьях о соответствующих карточках.
Если в продукте доступна привязка к Google Таблицам, выберите этот источник на вкладке «Привязка». Для каждой карточки понадобится отдельный именованный диапазон.
- На вкладке «Управление» нажмите «Экспорт в Excel», чтобы скачать отчёт.
- В новой Google Таблице выберите «Файл» → «Импортировать» → «Добавить» и загрузите скачанный Excel-файл.
При необходимости переименуйте листы Google Таблицы по названиям карточек.
- На вкладке «Привязка» вставьте ссылку на таблицу в поле «Ссылка на Google таблицу» и нажмите «Привязать отчёт».
При создании следующего отчёта ссылка на Google Таблицу сохраняется.
- Разместите данные карточек на одном листе, как в шаблоне, или на разных листах. Чтобы перенести данные карточки, нажмите «Копировать данные карточки» в DASHBOARD и вставьте их в таблицу сочетанием Ctrl+V.
Если карточки находятся на одном листе, располагайте их горизонтально и не вставляйте данные новой карточки поверх существующей.
- Создайте отдельный именованный диапазон для каждой карточки. В Google Таблице выберите «Данные» → «Настроить именованные диапазоны».
- Если карточки находятся на одном листе, выделите столбцы карточки, например A–C, введите название диапазона, например
КС_2, и нажмите «Готово». Повторите для остальных карточек.
Название диапазона может содержать буквы, цифры и подчёркивание. Оно не должно начинаться с цифры или содержать пробелы и знаки препинания.
- Если карточки находятся на отдельных листах, выделите ячейки нужного листа сочетанием Ctrl+A, введите название диапазона и нажмите «Готово».
-
Вернитесь в DASHBOARD и нажмите «Обновить список диапазонов». У каждой карточки выберите соответствующий диапазон из списка.
-
Нажмите кнопку обновления у карточки для синхронизации одной карточки или кнопку рядом со ссылкой на таблицу для синхронизации всего отчёта.
- Загрузите XLSX-файл в проект DOCS. В файле создайте отдельный именованный диапазон для каждой карточки, данные которой хотите обновлять.
- На вкладке «Привязка» выберите источник «XLSX-файл из SIGNAL DOCS». Нажмите на поле выбора файла и укажите загруженный XLSX-файл.
- Если вы изменили именованные диапазоны в файле, нажмите кнопку обновления списка диапазонов рядом с выбранным файлом. Для нужной карточки выберите её диапазон в поле «Диапазон».
- После изменения данных файла нажмите кнопку обновления у карточки или кнопку обновления всего отчёта на панели привязки. Файл в DOCS можно редактировать онлайн.
Карточки 33, 34 и 18 в списке привязки не показываются. Их источники данных выбираются в настройках самих карточек.
Неопубликованный отчёт недоступен пользователям на вкладке «Отчёт». Чтобы открыть его для просмотра, на вкладке «Управление» нажмите «Опубликовать отчёт». В окне публикации при необходимости добавьте комментарий и подтвердите действие. Ранее опубликованные отчёты остаются доступны для просмотра. Публикация требует соответствующего доступа.
Раздел «Настройки» доступен администратору. На уровне компании во вкладке «Доступы» можно выбрать роли и пользователей, которым разрешён просмотр отчёта компании. Выберите их в поле «Просмотр» и нажмите «Сохранить».
На уровне проекта во вкладке «Уведомления» настраиваются уведомления по проекту. Во вкладке «Публичные доступы» администратор управляет публичными ссылками на карточки.
Права на работу с конкретным отчётом задаются на вкладке «Управление»: через шестерёнку — на создание, удаление и публикацию отчёта, а также изменение показателей; через карандаш — на группы и карточки. Доступы к группам и карточкам можно настраивать отдельно.